Uitverkocht

Summer training - Algemene opleiding (NL)

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

FID-Manager

Drève Richelle 161, Bâtiment J

1410 Waterloo

Belgium

Kaart bekijken

Beschrijving van het evenement

Beschrijving

Agenda :

8u30 : Onthaal – koffie
9u00 : De basis in FID-Manager
10u30 : Pauze
11u00 : Tijd voor praktijk
12u00 : Einde van de opleiding

Inhoud van de opleiding

1. Klantenfiche (Toevoegen van lijnen + AWW)

• Hoe een klant op optimale wijze aangemaakt wordt
• Het zicht “zie alle klanten”
• De inhoud van de klantenfiche
• Hoe voegt men lijnen en/of categorieën
• Een lijn instellen
• Controlelijsten aanmaken

2. Taken

• De verschillende taken
• Hoe werken de taken
• Manueel valideren, of via een document
• Verschil tussen een begonnen taak/virtueel
• Stappen toevoegen, wijzigen of verwijderen
• Stappen instellen

3. Documenten

• Documenten klasseren en toevoegen op gegroepeerde wijze
• Een reeds geladen document terugvinden
• De structuur van het permanent dossier wijzigen
• FID-drive: wat is dat?

4. Communicatie

• Een verzendbox en een inbox
• Automatisch gegenereerde e-mails
• Manueel gegenereerde e-mails
• Een model maken & instellen

5. Notificaties

• Hoe werken de notificaties
• Hoe maak ik notificaties aan
• Notificaties instellen

6. Klantenportaal

• Wat is een klantenportaal? Het nut?
• Toegang geven aan een klant
• Hoe kunnen we informatie instellen die zichtbaar is voor:
O De vooruitgang van taken
O Informatie op de klantenfiche
O De documenten

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

FID-Manager

Drève Richelle 161, Bâtiment J

1410 Waterloo

Belgium

Kaart bekijken

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen