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Summer training - Formation générale (FR)

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Date et heure

Adresse

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FID-Manager

Drève Richelle 161, Bâtiment J

1410 Waterloo

Belgium

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Description de l'événement

Description

Agenda :

8H30 : Accueil - café
9H00 : Les bases de FID-Manager
10H30 : Pause
11H00 : D’un point de vue pratique
12h00 : Fin de la formation


Contenu de la formation

1. Fiche client (ajout de champs + LAB)

  • Comment créer un client de manière optimale
  • La vue « Voir tous les clients »
  • La composition de la fiche client
  • Comment ajouter des champs et/ou des catégories
  • Comment paramétrer un champ
  • Comment créer des listes de contrôle

2. Tâches

  • Les différentes tâches
  • Comment fonctionnent les tâches
  • Validation manuelle/via un document
  • Différence entre une tâche commencée/virtuelle
  • Comment ajouter/ou enlever des étapes
  • Comment paramétrer une étape

3. Documents

  • Comment ajouter des documents et les classer de manière groupée
  • Comment retrouver un document déjà chargé
  • Comment modifier la structure du dossier permanent
  • FID-drive : c’est quoi ?

4. Mails

  • Une boîte d’envoi et une boîte de réception
  • Les mails générés automatiquement
  • Les mails générés manuellement
  • Créer un modèle de courriel et le paramétrer

5. Notifications

  • Comment fonctionnent les notifications
  • Comment créer des notifications
  • Comment paramétrer les notifications

6. Portail client

  • Qu’est-ce que le portail client ? Utilité ?
  • Comment donner accès à un client
  • Comment paramétrer les informations visibles pour :
    • L’état d’avancement des tâches
    • Les informations de la fiche client
    • Les documents

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